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“走出去”企业防控疫情资讯(第七期)

发布日期:2020-03-24            信息来源:联络部            【打印】       分享到: 


  【编者按】中国是世界第一汽车产销大国,但受全国汽车市场疲软的影响,2018年和2019年连续两年产销量下滑。本次疫情对中国汽车行业发展更是雪上加霜。在疫情的影响下,汽车的生产、销售、出口等多个方面均受到严重影响,甚至给全球汽车供应链带来威胁。本期资讯介绍疫情对中国汽车行业的影响。

 

  一、中国汽车行业整体运行情况

  (一)中国汽车行业整体产销情况

  中国汽车产销量连续两年下滑,但仍位居全球首位。中国汽车行业在进入21世纪以后飞速发展,2003年产量同比增速达到50.4%,2006年销量同比增速达到81.6%,2017年产销量达到峰值,其中全年产量2901.58万辆,销量2888.85万辆。随后连续两年出现下滑,2019年中国汽车产量2572.07万辆,同比下降7.51%,销量2576.87万辆,同比下降8.23%。2019年中国汽车产销量占全球汽车产销量比重约28%,仍是全球第一大汽车市场。

  中国乘用车市场表现逊色于商用车市场。从细分市场看,2019年乘用车产量2136.10万辆,同比下降9.22%,销量2144.42万辆,同比下降9.56%;商用车产量436.05万辆,同比小幅增长1.89%,销量432.45万辆,同比小幅下降1.06%。

  MPV市场遇冷,货车市场相对稳定。从具体车型来看,2019年多功能乘用车(MPV)市场大幅下滑,年产量138.07万辆,同比下降18.06%;销量138.37万辆,同比下降20.23%,在汽车市场中所占份额6%左右,略有下降。货车市场相对稳定,2019年产量388.84万辆,同比小幅上涨2.58%;销量385.02万辆,同比小幅下降0.91%,在汽车市场中所占份额10%左右,略有上升。

  湖北省汽车产量占全国比重14.11%,位居第三。2019年,中国汽车产量排名前五的省市分别为上海市、北京市、湖北省、吉林省和广东省,五个省市共有汽车生产企业19家,汽车产量占全国的76.82%。其中,湖北省2019年汽车产量363.04万辆,占全国产量比重14.11%。

  五大汽车集团产销占比超60%。中国汽车生产的五大集团:一汽集团、东风集团、上汽集团、长安集团和北汽集团,2019年产量合计为1724.26万辆,占全国比重67.04%;销量合计为1726.25万辆,占全国比重66.99%。

  (二)中国汽车出口情况

  受全球汽车市场疲软和贸易摩擦的影响,2019年中国汽车出口小幅下滑。2019年中国汽车出口总量1024200辆,同比下降1.59%;其中乘用车出口724846辆,同比下降4.31%;商用车299359辆,同比增长5.71%。

  出口前十企业的出口量占比超60%。2019年出口量排名前十的企业分别是上汽通用、上海汽车、奇瑞、长城、浙江吉利、重庆长安、北汽福田、大庆沃尔沃、安徽江淮、中国重汽,出口量合计占全国总出口量66%。

  二、疫情对中国汽车行业的影响

  (一)疫情对中国汽车生产的影响

  2月汽车生产大幅度下滑。据中国汽车工业协会数据显示,2020年2月,受疫情影响,中国汽车产量为28.5万辆,环比下降83.9%,同比下降79.8%。其中,乘用车产量为19.5万辆,环比下降86.4%,同比下降82.9%,商用车产量8.9万辆,环比下降73.0%,同比下降66.9%。新能源汽车产量1.0万辆,环比下降77.3%,同比下降82.9%,在新能源汽车主要品种中,纯电动汽车和插电式混合动力汽车产量环比和同比均呈大幅下降,插电式混合动力汽车更为显著。随着疫情情况好转,预计3月汽车市场会出现好转。

  汽车企业复工延迟,短期内汽车生产受到压制。受疫情影响,全国超过60家汽车生产工厂延迟复工。湖北、广东、河南、浙江和湖南五个疫情最为严重的省份,工厂复工相对较晚,普遍在2月中下旬以后。据Marklines调查显示,五省份22家受到疫情影响延迟复工的工厂,总产能665.4万辆/年。

  零部件供应不足,加剧汽车企业生产困难。湖北省是中国汽车零部件重要的生产基地。为有效控制疫情发展,从1月下旬开始,武汉实施封城,此后湖北省多个疫情较为严重地区也先后封城,导致全国范围内汽车零部件供应困难。而其他省市根据疫情发展情况采取的不同程度的交通管制措施,也给国内汽车零部件的运输带来极大的阻碍,加剧了汽车企业生产困难。

  (二)疫情对中国汽车销售的影响

  短期内汽车需求受到抑制,销量大幅下滑。据中国汽车工业协会数据显示,2020年2月,中国汽车销量为31万辆,环比下降83.9%,同比下降79.1%。其中,乘用车销量为22.4万辆,环比下降86.1%,同比下降81.7%。商用车销量为8.6万辆,环比下降73.1%,同比下降67.1%。新能源汽车销量1.3万辆,环比下降72.4%,同比下降75.2%。

  经销商库存压力较大,资金链紧张。疫情期间,消费者出于安全考虑减少出行,避免室内场所活动,使得汽车等耐用品消费急剧下滑。虽然很多经销商推出了线上营销活动,但是汽车消费不同于一般消费品,消费者在购车时相对比较谨慎,线上营销活动对新客户吸引力不大,因此2月汽车销量仍然下滑严重,导致经销商面临较大的库存压力。据“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示,2020年2月汽车经销商库存预警指数为81.2%,同比上升27.7%。汽车销售断崖式下滑带来的库存压力、无法正常营业带来的资金周转困难,以及运营成本和贷款压力等,使得经销商资金压力持续增加。

  被抑制的汽车需求或在疫情后释放。汽车消费属于耐用品消费,受疫情影响被临时抑制的需求并不会永远消失,在疫情结束之后需求会重新释放,因此短期的销售大幅下滑具有临时性,对全年的销量走势影响不大。但是疫情给全国乃至全球经济整体带来的负面影响,可能会影响汽车市场整体发展形势。

  (三)疫情对龙头企业的影响

  五大汽车集团产销均不乐观。在疫情的影响下,一汽、东风、上汽、长安和北汽五大汽车集团2020年1-2月产销量合计分别为1329184辆和1478587辆,同比分别下降45.77%和40.68%。从生产端来看,受疫情停产停工的影响,五家集团1-2月的产量下滑均超过30%;从销售端来看,除一汽集团汽车销量下降17.91%外,其他四家汽车集团汽车销量下滑均在35%以上。五大集团中,上汽集团产销量下滑最为严重,降幅均在50%以上。

  2月部分车企产销断崖式下跌。根据上汽集团公布的产销快报显示,2月汽车产量32260辆,同比下降90.2%;销量47365辆,同比下降86.9%。海马汽车形势更为严峻,根据其公布的产销快报显示,2月海马汽车产量为0,同比下降100%;销量134辆,同比下降92.88%。丰田2月在华销量仅为2.38万辆,同比下降70.2%。2月车企普遍面临断崖式下跌,企业生产经营压力较大。

  (四)疫情对中国汽车出口的影响

  2月汽车出口受到较大影响。据中国汽车工业协会数据显示,2月中国汽车出口量4.5万辆,同比下降22%。其中,乘用车出口量3.5万辆,同比下降4.3%,商用车出口量1.0万辆,同比下降52.4%。

  管制措施和全球范围的疫情蔓延短期内将对汽车出口带来更大打击。受中国国内疫情的影响,越南、斯里兰卡、巴基斯坦、菲律宾、马来西亚等国对来自中国的船舶、船员等采取不同程度的检验检疫措施,还有部分国家禁止中国公民入境或有条件准入,诸多管制措施对中国出口带来了较大负面影响。近期疫情已蔓延至160多个国家和地区,主要汽车工业国韩国、日本、意大利疫情持续升级。为防止疫情境外输入,多地出台管制措施,导致全球贸易继续承压,短期内对汽车出口带来较大打击。

  (五)疫情对全球汽车供应链的影响

  因中国零部件供应不足,全球多家大型车企面临供应链危机。中国在全球汽车零部件贸易网络中占据着重要的作用,全球至少50%以上的汽车零部件制造与中国相关。湖北是中国重要的汽车零部件供应基地。博世、伟巴斯特、霍尼韦尔、伟世通等多家跨国零部件供应商在湖北省开设的工厂受疫情影响停产停工,给全球汽车供应链带来一定程度的危机。整体来看,北美和欧洲的车企在本次中国零部件供应危机中受到影响更为显著。现代、本田、日产、菲亚特克莱斯勒等多家大型汽车企业,因中国汽车零部件供应不足已经被迫部分停产。韩国在外部供应不足、内部疫情升级的影响下,汽车行业受到更严重的生产危机,为此韩国政府计划简化中国零部件进口物流和通关流程,缓解供应链危机。

  泰国等东南亚国家或加速抢占中国汽车供应中心地位。近年来持续的中美贸易摩擦,给中国汽车出口带来了较大的不确定性。对汽车和零部件产品加征关税的担忧,使部分车企开始布局中国以外市场,泰国、越南等东南亚国家趁机打造自己作为主要供应中心的地位,对中国汽车市场造成一定程度的威胁。在本次疫情的影响下,中国汽车出口大幅下滑,更增长了车企布局中国以外市场的热情,泰国等东南亚国家或加速抢占中国汽车供应中心地位。但是中国在汽车制造领域拥有完整的产业链,多年来形成的汽车制造业优势是泰国等东南亚国家短期无法超越的。

  三、对汽车企业的相关建议

  (一)关注汽车产业政策,把握政策机遇

  为促进汽车产业发展,缓解疫情给汽车行业带来的沉重打击,国家出台了一系列利好政策。近期发改委等11个部委联合印发了《智能汽车发展战略》,该战略将带动我国汽车产业从传统机械产品向电子信息系统控制的智能产品转型,使我国汽车产业进入智能化、网络化、平台化的发展阶段。与此同时,商务部表示将研究出台稳定汽车消费的政策措施,鼓励放宽限购,带动相关消费。车企应密切关注政策变化,把握政策机遇,推动企业发展。

  (二)关注海外市场变化,应对出口风险

  目前疫情已在全球范围快速蔓延,截止到3月21日,全球除中国外累积确诊病例19万例,新增确诊呈快速上升趋势,意大利、伊朗、西班牙、德国、美国、法国疫情严重。在此背景下,抗击疫情已经成为全球需要共同面对的考验,海外市场为应对疫情发展可能随时出台或变更管制措施,这给汽车行业出口带来较大的不确定性。因此车企应密切关注海外市场变化,积极应对出口风险。

  (三)合理规划布局,注重长远发展

  虽然疫情给车企带来了比较严重的损失,但对于大型车企而言,疫情带来的损失是临时性的,有能力和实力度过难关。车企在关注眼前困难的同时,更应合理规划布局,注重长远发展。一方面,本次疫情暴露出来的供应链、产业链和海外布局问题值得企业深思,必要时应调整相关战略。另一方面,虽然生产和销售在疫情期间受阻,但是企业在关键技术领域的研发不能停滞,面对日趋严格的二氧化碳排放标准和多国出台燃油车禁售时间表的压力,如何以科技为引领在新能源汽车领域实现快速发展,需要企业及早合理规划。

  (四)积极使用政策性金融工具,减少企业损失

  2月1日,人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合出台了《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》,要求金融部门进一步强化金融支持疫情防控工作,保障民生和支持实体经济稳定发展。汽车企业应积极使用信用保险等政策性工具,尽可能减少企业的损失。

全国工商联联络部 中国出口信用保险公司机构合作部编制

2020年3月23日    

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