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2015中国民营企业500强分析报告

发布日期:2018-01-25            信息来源:经济部            【打印】


各位领导,新闻媒体、商会和企业界的来宾朋友:

大家上午好!

现在由我来发布报告。

2014年在全球经济复苏艰难曲折,国内经济增长平稳、结构优化、质量提升、民生改善的总体形势和背景下,中国民营企业500强发展呈现以下特点:

一是入围门槛继续提升。2014年,民营企业500强入围门槛由上年的91.22亿元提升至95.09亿元,增加3.87亿元;民营企业制造业500强入围门槛由上年的46亿元提升至46.67亿元;民营企业服务业100强入围门槛由上年的102.06亿元提升至116.88亿元。

二是营业收入总额增速放缓。2014年,民营企业500强营业收入总额达到146915.71亿元,约占中国企业500强营业收入总额的四分之一。户均293.83亿元,增长速度比上年降低13.71个百分点,为11.20%。有四家企业营业收入突破2800亿元大关,形成第一方阵。他们是联想控股股份有限公司、华为投资控股有限公司、苏宁控股集团和山东魏桥创业集团有限公司,营业收入依次为2894.76亿元、2881.97亿元、2829.42亿元和2819.31亿元。同时,联想控股股份有限公司位居民营企业制造业500强第一位,苏宁控股集团位居民营企业服务业100强第一位。

三是资产总额持续增长。2014年,民营企业500强资产总额为138227.40亿元,户均276.45亿元,增幅为25.40%,比上年增长了4.12个百分点。资产总额突破1000亿元的共有企业21家,比上年增加7家,其中大连万达集团股份有限公司以7320.54亿元的规模跃居资产总额榜首。

四是经营效益稳步提升,盈利能力降幅趋缓。2014年,民营企业500强税后净利润总额稳步提升,达5928.95亿元,增长率为19.12%,比上年提高1.69个百分点。

2014年,民营企业500强资产净利率由上年的4.52%下降至4.29%;净资产收益率由上年的14.35%下降至14.04%。数据显示,自2010年以来,民营企业500强盈利能力虽然总体呈逐年下降趋势,但降幅已明显趋缓。

2014年,民营企业500强经营效率持续提高,人均营业收入为195.55万元,连续六年上升,较上年高出16.52万元;500强企业人均利润为10.6万元,较上年高出1.79万元。

五是对税收、就业的贡献继续加大。2014年,民营企业500强纳税总额达到5727.51亿元,比上年增长了20.72%,占全国税收的比重为4.81%,比上年提升了0.52个百分点。纳税总额位居第一的是华为投资控股有限公司,为337亿元;万科企业股份有限公司和大连万达集团股份有限公司纳税总额均超过两百亿,分别为288亿元和274.2亿元。

2014年,民营企业500强员工人数达751.28万人,比上年增长1.8%,户均达1.5万人。苏宁控股集团员工人数达18万人,位居第一。

六是产业结构持续优化。2014年,民营企业500强中第三产业入围企业数量继续增加,由上年的124家增加到130家。其中,软件和信息技术服务业、保险业等行业的企业数量有所增加;第二产业入围企业数量不断降低,由上年的372家减少到364家。其中,黑色金属冶炼和压延加工业(钢铁)企业入围数量由上年的54家锐减到41家,减少13家,减幅达24.07%。

从各行业盈利能力来看,2014年民营企业500强中,酒、饮料和精制茶制造业,软件和信息技术服务业,互联网和相关服务业,计算机、通信和其他电子设备制造业等行业的净资产收益率超过20%;黑色金属冶炼和压延加工业,化学纤维制造业,煤炭开采和洗选业,铁路、船舶和其他运输设备制造业等行业的净资产收益率不到10%。

七是区域分布进一步扩大。2014年民营企业500强主要分布在东部地区的态势仍未改变,有384家,占76.8%。

2014年,浙江省、江苏省和山东省民营企业入围数量位居前三名,分别为138家、91家和53家。数量增加最快的是广东省,有40家入围,比上年增加16家。新疆生产建设兵团实现零的突破,有2家企业入围。

八是一批企业新进入榜单。与上年榜单比较,2014年有85家新进榜单企业。其中,TCL集团股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司和北京京东世纪贸易有限公司等56家企业,首次参加并进入民营企业500强榜单。

在经济新常态下,民营企业500强主动对接国家发展战略,开拓创新,不断加快转型升级的步伐,对“稳增长、调结构、惠民生”发挥了积极的作用,呈现出六大看点:

看点一,民营企业500强在战略性新兴产业加快布局。

2014年,民营企业500强纷纷通过进入战略性新兴产业来实现调结构、转方式。有410家民营企业500强投资战略性新兴产业,与上年相比,投资各产业的企业数量均成倍上升。其中,投资新材料产业的企业由57家增加到140家,增长了1.45倍;

投资新能源产业的企业由33家增加到119家,增长了2.61倍;

投资高端装备制造业企业由22增加到73家,增长了2.32倍;投资生物医药的企业由20家增加到56家,增长了1.8倍。

看点二,“一带一路”战略引领民营企业500强加大“走出去”步伐。

实施“一带一路”战略,是党中央国务院科学研判世界局势,统筹国际国内两个大局做出的重大战略决策和部署,为民营企业“走出去”发展提供了前所未有的机遇。数据显示,2014年民营企业500强中,有106家企业在“一带”沿线国家有投资项目或承包工程,有89家企业在“一路”沿线国家有投资项目或承包工程,未来三年有174家有投资意向。参与“一带一路”建设中,民营企业通过建立境外工业园实现抱团走出去集群发展,通过境外投资建厂实现产业转移产能合作,通过获取境外矿产、能源、农牧等资源延伸产业链,实现企业可持续发展。

看点三,“传统产业+互联网”助力民营企业500强转型升级。

2014年民营企业500强继续加大运用互联网等信息技术改造传统产业的力度。数据显示,有205家民营企业500强运用电子商务取得营业收入,占500强比重的41%,比上年增加29家,其中,有14家企业的电子商务收入占比达到50%以上。企业利用电子商务平台优化采购和分销体系,提升企业经营效率。同时,围绕互联网发展起来的大数据、云计算、物联网、智能化等新技术、新模式,也加速了与传统产业的融合。

看点四,军民融合深度发展进一步激发民营企业500强“民参军”热情。

在军民融合发展上升为国家战略的政策背景下,“民参军”的热情空前高涨。2014年民营企业500强中有50家企业已经进入军品科研生产与维修领域,比上年增加33家,增幅达194%;在尚未进入该领域的企业中,有76家有意进入。

看点五,民营企业500强参与PPP投资模式意愿增强。

为进一步转变政府职能、激发市场活力、打造经济新增长点,自2013年以来,财政部、国家发改委等部门相继出台了一系列推广PPP模式的政策措施,推出了一批示范项目。通过PPP模式进入公共服务及基础设施建设与运营领域,正成为民营企业500强投资的新热点。数据显示,2014年,已通过PPP等方式进入公共服务及基础设施建设与运营领域的民营企业500强共有58家,占比11.60%,有意向进入的企业有136家,占比27.2%。

看点六,民营企业500强依法治企守法经营更为自觉。

社会主义市场经济本质上是法治经济。全面推进依法治国,不断完善法治环境,加强对企业和个人权益的保护,在给民营企业带来重大利好的同时,也对民营企业及民营企业家提出了更高要求。数据显示,绝大多数500强企业在用法治思维和法治方法规范企业经营管理方面取得进展。2014年,有447家企业已建立现代企业制度,占比达89.4%;有370家已推进厂务公开和民主管理,在法治框架内构建和谐劳动关系,占比达74%;有375家已形成讲法治、讲规则、讲诚信的企业法治文化,占比达75%;有402家已建立健全合同审核、决策论证等相关环节法律风险控制体系和预警防范机制,占比达80.4%。

在国家密集出台的政策支持和引导下,2014年民营企业500强实现平稳增长,呈现向好趋势。与此同时,我们也注意到,实体经济,特别是制造业的发展仍然存在着不少问题。要实现我国经济发展换挡但不失速,推动产业结构向中高端迈进,重点、难点和出路都在制造业。数据显示,2014年制造业发展态势有三个方面值得关注:

一是制造业500强企业仍处在结构调整、转型升级的进程中,从“大体量”到“高质量”还有一段艰难的路要走。2014年,民营企业制造业500强规模和效益指标基本呈现增速明显放缓的趋势:营业收入总额101518.06亿元,户均203.04亿元,增长率为5.51%,远低于上年21.06%的增长速度;资产总额76784.83亿元,户均153.57亿元,增长率为9.22%,比上年降低5.16个百分点;税后净利润为3801.69亿元,增速为10.47%,比上年降低16.21个百分点。

作为衡量企业竞争实力的重要指标,2014年,民营企业制造业500强人均营业收入为224.4万元/人,人均利润为10.77万元/人,都远低于世界500强中的美国和日本企业的水平,也低于世界500强的平均水平。

此外,2014年民营企业制造500强亏损面有所扩大,传统行业,特别是产能过剩行业企业尤其明显。2014年民营企业制造业500强出现亏损的13家企业中,有色金属冶炼和压延加工业及农副食品加工业(主要生产大豆油)企业各有3家,黑色金属冶炼和压延加工业(钢铁)和金属制品业企业各有2家。亏损企业户均亏损4.51亿元,比上年增加了2.32亿元。

二是制造业500强企业研发投入力度不足,自主创新能力有待提高。数据显示,2012-2014年,民营企业制造业500强的研发强度小于1%的企业数占比依次为50.2%、52%和49.4%,显示有一半的企业研发强度处于较低水平。

2012-2014年三年间,民营企业制造业500强研发人员占员工总人数比重小于10%的企业数持续达60%之多。研发投入力度不足,导致制造业企业自主开发与研究能力相对较弱。

三是人才、税费、资金等传统问题尚未得到根本改观。数据显示,用工成本上升、人才缺乏、税费负担重、资金成本上升、原材料价格上升、融资难、节能减排压力大,依然是2014年影响制造业500强发展的七大因素。

随着我国劳动年龄人口不断下降,用工成本上升的影响力连续三年位居第一,2014年有361家企业受到影响,占比达72.2%;税费负担重、“融资难”“融资贵”等问题未得到根本改观,企业依然面临着较大的资金缺口,其中,税费负担重的影响力上升比较显著,从2012年的217家增加到2014年的287家,上升了32.3%;由于民营制造业企业大量分布在钢铁、有色金属、石化、纺织等高耗能高污染的行业,随着环境、资源方面的约束力度不断增加,节能减排的压力日益加大,影响力由2012年排名第十一位,上升至2014年的第七位;受益于大宗商品价格持续下降,下游加工制造业企业部分原材料成本随之降低,原材料价格上升这一因素对企业整体的负面影响力有所下降,由2012年排名第二位,降至2014年的第五位,但对中上游企业的影响仍不可忽视。

民营企业制造业500强作为制造业的排头兵,在要素和投资驱动转变为创新驱动的经济新常态下,要充分融入“中国制造2025”的重大战略部署,加快转型升级步伐,真正实现由“大”到“强”,由“规模型”向“质量效益型”的转变。

同志们!

2015年是全面完成十二五规划的收官之年,也是十三五规划的编制之年,随着政策红利的不断释放,市场开放力度必将继续加大,市场公平公正必将得到更加坚实地保障,相信在新的一年里,民营企业定会迎来更加广阔的前景,在经济社会发展中发挥更大作用。

谢谢!